Comment rédiger une lettre d'intention pour le financement des entreprises

Une lettre d'intention peut prendre plusieurs formes, selon le contexte. Dans le monde de la finance d'entreprise, une lettre d'intention est le plus souvent rédigée au début de la fusion ou de l'acquisition d'une autre société. Les lettres d'intention peuvent rassurer les prêteurs et les investisseurs sur le sérieux de la transaction proposée, en permettant aux acheteurs de générer plus facilement les fonds nécessaires à la conclusion d'une transaction. Les lettres d'intention peuvent également donner aux deux parties à une transaction la confiance nécessaire pour investir du temps et de l'argent dans la recherche diligent sur les résultats possibles.

1.

Dressez la liste des noms et des coordonnées des deux sociétés, ainsi que de vous-même et du destinataire de la lettre, en haut de la page. Formatez cette information de la même manière que dans toute lettre professionnelle, avec vos informations énumérées juste au-dessus de la salutation, et les informations du destinataire répertoriées un peu plus haut sur la page.

2

Ouvrez votre lettre en indiquant le fait que votre entreprise a l'intention d'acheter ou de fusionner avec, ou envisage sérieusement d'acheter ou de fusionner avec l'autre, selon des discussions précédentes. Utilisez cette section pour décrire les termes de base de l’accord proposé, mais évitez d’entrer dans les détails et les petits détails. N'oubliez pas que le but d'une lettre d'intention n'est pas de définir un ensemble complet de termes pour un accord, mais de garantir à toutes les parties concernées qu'un accord est susceptible d'être conclu.

3

Dans cette étape, utilisez un langage spécifique pour éviter tout malentendu lorsque vous traitez avec des sociétés ayant plusieurs filiales et succursales indépendantes. Plutôt que de dire "Cette lettre révèle notre intention de fusionner avec votre société", par exemple, par exemple, "Cette lettre révèle l'intention d'UniWorld de fusionner avec Joe's Widgets, ce qui entraînera un contrôle conjoint de toutes les filiales à 100% de Joe's Widgets".

4

Inclure une clause de confidentialité et de non-divulgation stipulant qu'aucune des parties ne peut divulguer les informations découvertes à la suite d'une enquête de diligence raisonnable et ne peut pas en discuter les conditions de la transaction avec des parties prenantes externes non spécifiquement répertoriées. Donnez la liste des noms des parties prenantes externes spécifiques, tels que les avocats, les prêteurs et les membres du conseil d’administration, auxquelles l’une ou l’autre partie peut divulguer des informations, et indiquez expressément quelles informations, le cas échéant, sont interdites à toutes les parties externes.

5

Rédigez un paragraphe indiquant expressément que l'acquisition envisagée est sérieusement envisagée mais ne lie en aucune manière l'une ou l'autre des parties. Sans cette clause, une lettre d'intention peut être considérée comme un contrat juridiquement contraignant, en particulier si une partie doit supporter des coûts importants du fait de la conclusion de la transaction.

6

Fixez un délai pour l'achèvement de la transaction, ou au moins pour passer à l'étape suivante du processus de négociation. Parlez à votre homologue de l’autre organisation avant de rédiger votre lettre d’intention afin d’établir un délai raisonnable et ajoutez une clause vous permettant de prolonger ce délai si les deux parties en conviennent. L’ajout d’un calendrier n’est pas une obligation juridiquement contraignante, c’est un encouragement à faire en sorte que le processus se déroule comme prévu.

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