Comment importer un fichier Excel dans le logiciel de point de vente Quickbooks

Quickbooks Point of Sale est un programme de comptabilité permettant de suivre les stocks et les ventes de votre petite entreprise. Contrairement à Microsoft Excel, qui vous permet de créer un système de suivi financier à partir de rien, Intuit Quickbooks est un logiciel dédié qui vise à remplacer la caisse enregistreuse. Si vous avez déjà enregistré des informations d'inventaire ou des informations client à l'aide d'Excel, Quickbooks peut importer ces données dans ses propres fichiers. Le programme applique les données Excel à ses propres champs standard, créant ainsi une nouvelle feuille de calcul à partir de celle du classeur Excel.

1.

Cliquez sur "Fichier" dans la barre de menu Quickbooks.

2

Cliquez sur "Utilitaires" dans le menu déroulant.

3

Cliquez sur "Importer" pour lancer l'assistant d'importation de données et cliquez sur "Suivant".

4

Cliquez sur le bouton d'option correspondant au type de données dans la feuille de calcul Excel. Les trois choix sont "Articles d'inventaire", "Fournisseurs" et "Clients". Par exemple, si la feuille de calcul Excel suit l’inventaire, sélectionnez "Eléments d’inventaire".

5

Cliquez sur Suivant."

6

Cliquez sur le bouton d'option intitulé "Fichier personnalisé". Cette option augmente votre flexibilité lors de la conversion d'en-têtes de feuille de calcul en champs Quickbooks. Cliquez sur Suivant."

7.

Cliquez sur "Parcourir". Accédez à votre classeur Excel et sélectionnez-le.

8

Cliquez sur la liste déroulante intitulée "Les données sont sur la feuille:" et sélectionnez la feuille que vous souhaitez importer. Par exemple, si votre classeur contient des feuilles intitulées "Inventaire", "Feuille2" et "Feuille3", sélectionnez "Inventaire".

9

Entrez un nombre dans la case "Les données commencent sur la ligne:". Si la première ligne de votre feuille Excel contient des en-têtes de colonne, tapez "2."

dix.

Cliquez sur la liste déroulante intitulée "Choisir le mappage de fichier:" et sélectionnez "" pour ouvrir la boîte de dialogue Mappages. Cette zone répertorie les champs potentiels pour la feuille de calcul Quickbooks et vous demande de choisir les champs correspondants dans la feuille de calcul Excel.

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Cliquez sur les listes déroulantes de la colonne "Importer les données:" pour sélectionner des champs dans la feuille de calcul Excel. Par exemple, le champ "Description de l'article" de Quickbook peut correspondre à "Description" de votre feuille Excel. champ.

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Cliquez sur "Enregistrer" pour fermer la boîte de dialogue Mappages. Cliquez sur "Suivant" deux fois pour ouvrir l'écran final de l'assistant.

13

Cliquez sur "Importer".

Pointe

  • Votre feuille source n'aura probablement pas de champ pour chacun des champs offerts par Quickbooks. C'est bon.

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