Comment importer de QuickBooks vers Salesforce

Le partage de données QuickBooks et Salesforce entre programmes permet de synchroniser des données entre eux. La liaison de Salesforce avec QuickBooks offre des avantages supplémentaires avec la possibilité de synchroniser votre liste de clients QuickBooks afin que vos représentants commerciaux puissent contacter les clients actuels au sujet de prospects potentiels. Le transfert des données est protégé par un cryptage afin de garantir qu'aucune de vos données ne soit compromise au cours du processus. Après la synchronisation, vous pouvez gagner plus de temps et éviter de copier manuellement les informations client entre les comptes.

1.

Cliquez sur le menu "Fichier" et sur "Configurer Intuit Sync Manager".

2

Connectez-vous avec les informations d'identification de votre compte Intuit pour afficher l'application Salesforce.

3

Cliquez sur "Démarrer la synchronisation maintenant". Le gestionnaire de synchronisation télécharge vos données QuickBooks vers Salesforce en arrière-plan. Une fois le téléchargement de données terminé, vous recevrez une notification.

4

Cliquez sur "Fichier", "Sync" et "Lancer Intuit Sync Manager" lorsque vous avez fini de travailler dans QuickBooks pour synchroniser vos informations.

Attention

  • Les informations contenues dans cet article s'appliquent à QuickBooks 2013. Elles peuvent varier légèrement ou de manière significative avec d'autres versions ou produits.

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