Comment créer une liste de clients inactifs dans le programme My Quickbooks

Quickbooks inclut une option permettant de classer les clients dans des catégories, y compris une catégorie inactive. La liste de catégories inactive est une liste par défaut disponible avec votre programme Quickbooks, vous devez donc marquer un client comme inactif pour qu'il soit inclus dans la liste. Cette option simplifie l'exclusion des clients avec lesquels vous ne faites plus affaire de vos rapports, simplifiant ainsi la présentation des rapports. Cela peut également aider à minimiser la confusion lorsque vous traitez avec de grandes listes de clients, avec lesquels vous ne faites probablement pas toujours affaire.

1.

Lancez Quickbooks, puis ouvrez le "Centre client".

2

Cliquez sur "Modifier" dans le menu, puis cliquez sur "Ajouter / Modifier plusieurs clients: travaux".

3

Cliquez sur "Clients" dans le menu déroulant "Sélectionner la liste", puis cliquez sur "Tous les clients ou clients actifs" dans le menu déroulant "Sélectionner la vue".

4

Cliquez avec le bouton droit en haut de la colonne, puis cliquez sur "Personnaliser les colonnes".

5

Ajoutez «inactif» à la section «Colonnes choisies» sur le côté droit de la fenêtre.

6

Cochez la colonne "Inactif" pour chaque client que vous souhaitez inclure dans votre liste de clients inactifs.

Pointe

• Vous pouvez également ajouter des clients individuels à votre liste inactive en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un client dans le centre clientèle, puis en cliquant sur l'option "Désactiver". Bien que cette méthode soit plus rapide pour ajouter un petit nombre de clients à votre liste inactive, elle peut s'avérer fastidieuse si vous traitez avec de nombreux clients.